Références

Contexte

Confronté à des difficultés de commercialisation de résidences secondaires en pleine crise, le promoteur avait besoin de prévisionnels d'achèvement fiables pour ses 14 programmes et d'un plan de financement pour ses banques. La mission a abouti à une liquidation suivie d'une reprise programme par programme.

Mission

Diagnostic

Objectifs

• Prévisions d'achèvement des 14 programmes en cours avec besoins de financement
• Assistance à la maîtrise d'ouvrage dans la poursuite des travaux

Enjeux

• 30 M€ engagement 10 banques

Contexte

L'IBR réalisée par Argos Construction a défini un plan d'affaires à trois ans, mais les besoins de financement estimés se sont avérés trop importants pour l'actionnaire, qui s'est retiré. La société est entrée en redressement judiciaire, aboutissant à deux plans de cession distincts pour le VRD et le terrassement.

Mission

Diagnostic

Objectifs

• Diagnostic économique et financier (organisation, risques, business plan)
• Étude des besoins financiers et mémorandum d'information pour cession

Enjeux

• 150M€ CA, 850 salariés

Contexte

À la demande du garant, Argos Construction a établi les prévisionnels permettant une prise de contrôle en tant que manager par intérim. Le cabinet a accompagné le redressement sur deux ans, en co-construisant le plan d'action et en assurant le suivi des tableaux de bord.

Mission

Diagnostic et pilotage

Objectifs

• Diagnostic opérationnel et financier
• Élaboration des tableaux de bord et outils de modélisation

Enjeux

• 135 M€ CA, 55 salariés

Contexte

Intervenant initialement sur une revue de réclamation, Argos Construction a convaincu l'actionnaire de placer la filiale sous mandat ad hoc plutôt que d'engager un plan social précipité. Deux repreneurs ont été trouvés et, en dépit de la liquidation judiciaire, l'assistance technique d'Argos a permis d'achever deux chantiers publics majeurs et de rembourser l'intégralité des créanciers.

Mission

Diagnostic, réclamations, litiges clients

Objectifs

• Diagnostic et revue des affaires en cours
• Instruction des revendications et validation des concours
• Assistance à la gestion contractuelle et des litiges clients

Enjeux

• 50 M€ CA, 350 salariés

Résultats

Remboursement des créanciers

Contexte

L'IBR réalisée par Argos Construction a défini la stratégie de cession et convaincu le dirigeant de ne pas engager un plan de redressement risqué pour lui personnellement. Les pourparlers avec un repreneur potentiel ont ainsi pu s'engager dans un cadre assaini.

Mission

Diagnostic, réclamations, litiges clients

Objectifs

• Diagnostic et revue des business plans en mandat ad hoc puis redressement
• Assistance financière et arrêtés des travaux dans le cadre du plan de cession

Enjeux

• 45 M€ CA, 455 salariés

Mission

Audit d'acquisition (in bonis)

Objectifs

• Revue détaillée des plans de trésorerie et de l'organisation
• Business plan à 5 ans et plan de développement pour partenaires

Enjeux

• 225 M€ (porte-feuille)

Mission

Revue des affaires en cours et de la structure de coûts

Objectifs

• Revue des trésoreries par affaire et de l'organisation
• Contrôle des cessions de créances et assistance contractuelle

Enjeux

• 40 M€ CA, 180 salariés

Contexte

Dans le cadre d'une acquisition in bonis, Argos Construction a été chargé d'évaluer les chantiers en cours et les prévisionnels de marges de cette société spécialisée dans le gros œuvre de monuments historiques, afin de permettre une juste valorisation de la cession.

Mission

Revue externe des affaires en cours

Objectifs

• Revue de l'organisation et de la structure de coûts
• Revue des prévisionnels de marges et du budget

Enjeux

• 9,5 M€ CA, 60 salariés

Contexte

Mandaté pour valider l'opportunité d'acquisition d'une société à l'activité complémentaire, Argos Construction a évalué les coûts avant et après reprise et établi le budget prévisionnel sur la base du carnet de commandes existant.

Mission

Assistance technique — examen de la situation en cours d'acquisition

Objectifs

• Revue de l'organisation et de la structure de coûts
• Revue des prévisionnels de marges, des comptes clients et du budget

Enjeux

• 5,5 M€ CA, 37 salariés